Poradniki

Jeśli szukasz wskazówek dotyczących konfiguracji wydarzenia „Warsztaty Insights Discovery”, przeczytaj poradnik Jak utworzyć nowe wydarzenie. 

Pamiętaj tylko, by jako typ wydarzenia wybrać „Warsztaty Insights Discovery”.

Wydarzenia mają specjalny pulpit z zadaniami i działaniami, które różnią się w zależności od typu wydarzenia. Ich status jest aktualizowany na podstawie etapu, na jakim znajduje się proces planowania wydarzenia w danej chwili.

Na przykład w przypadku wydarzenia „Warsztaty Insights Discovery” dostępne są następujące działania: 

• Wyślij zaproszenia / Wysłane zaproszenia – Śledzenie liczby dodanych uczestników oraz do kogo wysłano już wstępne zaproszenia. Działanie to jest wykonywane zbiorczo z poziomu pulpitu, dzięki czemu widać, jak wysyłanie zaproszeń wpływa na pozostałe działania. 
• Wypełnione kwestionariusze / Wyślij przypomnienie – Pokazuje, kto spośród zaproszonych uczestników wypełnił kwestionariusz.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji przypomnień o wypełnieniu kwestionariusza, przeczytaj poradnik Konfiguracja przypomnień o kwestionariuszach w wydarzeniach

Po utworzeniu nowego wydarzenia należy zacząć od opcji „Dodaj uczestników”. Jeśli do wydarzenia zostali już dodani uczestnicy, możesz dodać kolejnych lub zarządzać istniejącymi po wybraniu opcji „Zarządzaj uczestnikami wydarzenia”. 

Jak dodawać uczestników / zarządzać uczestnikami

Obszar zarządzania uczestnikami ma postać listy uczestników. Celem jest zmiana u wszystkich uczestników statusu Nie zaproszono na Wygenerowany profil. Obszar ten obejmuje formularz do dodawania uczestników z polami na imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także opcję przesyłania zbiorczego (zobacz poradnik Zbiorcze przesyłanie uczestników do wydarzeń. Oto lista statusów w wydarzeniu „Warsztaty Insights Discovery”: 

1. Nie zaproszono – Domyślny status nowo dodanych uczestników. Umożliwia skontrolowanie i finalizację listy uczestników, zanim zaprosisz ich zbiorczo poprzez działanie w pulpicie.

2. Zaproszono – Po wysłaniu zaproszeń status uczestnika zmienia się na Zaproszono. Możesz ustawić przypomnienia o wypełnieniu kwestionariusza poprzez działanie w pulpicie. Do tych uczestników można wysłać zaproszenia ponownie. Zaproszenia zawierają indywidualny link do kwestionariusza uczestnika. Nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym użytkownikom.

3. Kwestionariusz wypełniony – Po wypełnieniu kwestionariusza przez uczestnika jego status zostaje zmieniony, a jego profil można zakupić przy pomocy zadania Zarządzaj profilami.

4. Wygenerowany profil – Po zakupieniu i wygenerowaniu profilu uczestnika jego status zostaje zmieniony, a jego profil jest dostępny do pobrania i udostępnienia.

Jak zbiorczo przesyłać uczestników w wydarzeniach

Przeczytaj poradnik Jak zbiorczo przesyłać uczestników w wydarzeniach, jeśli potrzebujesz pomocy z korzystaniem z tej funkcji.

Jak ponownie wykorzystywać profile w wydarzeniu „Warsztaty Insights Discovery”

Jeśli dodany uczestnik ma istniejący profil, to niezależnie od tego, czy planujesz wykorzystać ten profil ponownie, nad główną listą uczestników pojawi się obszar Wymagane działanie.

W tym miejscu możesz nas poinformować, czy taki profil ma zostać wykorzystany ponownie. Zalecamy, by najpierw skontaktować się z uczestnikiem, ponieważ podejmujesz tę decyzję w jego imieniu, a obecnie dostępne są nowe opcje, takie jak zaimki neutralne płciowo.

• Jeśli postanowisz nie wykorzystywać profilu ponownie, taka osoba zostaje dodana do wydarzenia jako nowy uczestnik ze statusem Nie zaproszono i przechodzi normalną ścieżkę jego zmiany.
• Jeśli postanowisz wykorzystać profil ponownie, osoba zostaje dodana ze statusem Nie zaproszono i ze znacznikiem informującym, że jej profil jest wykorzystywany ponownie. Po zaproszeniu uczestnik otrzyma specjalne zaproszenie zawierające informacje o wydarzeniu bez linku do kwestionariusza i przejdzie od razu do statusu Wygenerowany profil.

Jeśli w odniesieniu do danego uczestnika wybierzesz niewłaściwą opcję, zawsze możesz go usunąć, a następnie dodać ponownie, wybierając prawidłową opcję, nawet jeśli uczestnik został już zaproszony.

Dopóki nie podejmiesz decyzji co do ponownego wykorzystania profilu w obszarze Wymagane działanie, uczestnicy nie będą traktowani jako dodani do wydarzenia. 

Jak przypisywać rozdziały

Po dodaniu uczestników masz dostęp do zadania Przypisz rozdziały.  

Koszyk pokazuje całkowite potencjalne wydatki w ramach wydarzenia oraz informację, czy wszyscy dodani uczestnicy wypełnili kwestionariusz i czy wygenerowano dla nich profile.   

Do każdej osoby jest domyślnie przypisany Rozdział Podstawowy, ponieważ jest to bazowa część Profilu Indywidualnego Insights Discovery. Przy pomocy tego zadania możesz przypisać do każdego profilu uczestnika dodatkowe treści.

Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać rozdziały: 

1. Wybierz „Przypisz do uczestników” przy rozdziale, który chcesz przypisać, albo wybierz „Przypisz wszystkie rozdziały”, aby przypisać je wszystkie.

2. Ekran przewinie się automatycznie do listy uczestników z informacją, które rozdziały do nich przypisano i/lub zakupiono. Na dole ekranu pojawi się pasek działania z aktualną liczbą uczestników.

3. Wybierz uczestników, którzy mają otrzymać rozdział(y). Jeśli rozdział został już dla nich zakupiony, nie może zostać przypisany.

4. Na koniec kliknij przycisk „Zapisz wybór”.

5. Przypisane rozdziały powinny być widoczne pod nagłówkiem Przypisano przy każdym uczestniku, a sumy w koszyku powinny zostać zaktualizowane.

 Proces można zakończyć bez względu na status uczestnika. Jeśli jego profil został już wygenerowany, musisz ponownie przejść przez proces zakupu w zadaniu Zarządzaj profilami, aby wygenerować nowy profil z dodatkowym rozdziałem.  

Aby dowiedzieć się więcej o tym, kto powinien otrzymać który rozdział, przeczytaj poradnik Omówienie i przypisywanie rozdziałów do Profili Indywidualnych Insights Discovery.

Jak zarządzać profilami

Ten obszar obejmuje wiele różnych funkcji. Jeśli chcesz zobaczyć wykaz wszystkich działań, jakie możesz wykonać na tej stronie, przeczytaj poradnik Kupowanie, pobieranie i udostępnianie profili w wydarzeniach.

Jak generować koła zespołów

Jeśli szukasz wskazówek dotyczących pobierania i konfigurowania kół zespołów, przeczytaj poradnik Generowanie i pobieranie kół zespołów.