Poradniki

Jeśli szukasz wskazówek dotyczących konfiguracji wydarzenia „Insights Explore”, przeczytaj poradnik Jak utworzyć nowe wydarzenie. Pamiętaj tylko, by jako typ wydarzenia wybrać „Insights Explore”.

Wydarzenia mają specjalny pulpit z zadaniami i działaniami, które różnią się w zależności od typu wydarzenia. Ich status jest aktualizowany na podstawie etapu, na jakim znajduje się proces planowania wydarzenia w danej chwili.

Na przykład w przypadku wydarzenia „Insights Explore” dostępne są następujące działania: 

• Zarządzaj jednostkami – Obszar, który pozwala zarządzać budżetem i wydawać jednostki tak, by cyfrowe profile Insights Explore były przekazywane automatycznie do uczestników po wypełnieniu kwestionariusza.
• Wyślij zaproszenia / Wysłane zaproszenia – Śledzenie liczby dodanych uczestników oraz do kogo wysłano już wstępne zaproszenia. Działanie to jest wykonywane zbiorczo z poziomu pulpitu, dzięki czemu widać, jak wysyłanie zaproszeń wpływa na pozostałe działania.
• Profile generowane automatycznie / Ustaw przypomnienie – Pokazuje, kto z zaproszonych uczestników wypełnił kwestionariusz i otrzymał swój profil.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji przypomnień o wypełnieniu kwestionariusza, przeczytaj poradnik Konfiguracja przypomnień o kwestionariuszach w wydarzeniach.

Po utworzeniu nowego wydarzenia należy zacząć od opcji „Dodaj uczestników”. Jeśli do tego typu wydarzenia zostali już dodani uczestnicy, możesz dodać kolejnych lub zarządzać istniejącymi po wybraniu opcji „Zarządzaj uczestnikami wydarzenia”. 

Jak dodawać uczestników / zarządzać uczestnikami

Obszar zarządzania uczestnikami ma postać listy uczestników. Celem jest zmiana u wszystkich uczestników statusu Nie zaproszono na Wygenerowany profil. Obszar ten obejmuje formularz do dodawania uczestników z polami na imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także opcję przesyłania zbiorczego (zobacz poradnik Zbiorcze przesyłanie uczestników do wydarzeń. Oto lista statusów w wydarzeniu „Insights Explore”:

1. Nie zaproszono – Nowi uczestnicy są dodawani z tym statusem, co umożliwia skontrolowanie i finalizację listy uczestników, zanim zaprosisz ich zbiorczo poprzez działanie w pulpicie.

2. Zaproszono – Po wysłaniu zaproszeń status uczestnika zmienia się na Zaproszono. Możesz ustawić przypomnienia o wypełnieniu kwestionariusza poprzez działanie w pulpicie. Do tych uczestników można wysłać zaproszenia ponownie. Zaproszenia zawierają indywidualny link do kwestionariusza uczestnika. Nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym użytkownikom.

3. Wygenerowany profil – Po wypełnieniu kwestionariusza uczestnik jest automatycznie przekierowywany do nowego profilu Insights Explore i otrzymuje wiadomość e-mail, dzięki której może odwiedzić go później. Link może zostać ponownie udostępniony uczestnikowi przy pomocy zadania „Zarządzaj uczestnikami”. Profile Insights Explore mają wyłącznie postać cyfrową i nie można ich pobrać. Są dostępne jako strona internetowa przystosowana do korzystania na urządzeniach mobilnych.

Zakończenie wydarzenia

Zakończenia wydarzeń Insights Explore można dokonać ręcznie przed datą zakończenia wydarzenia albo zaczekać, aż dojdzie do automatycznego ich zakończenia we wskazanym dniu. Po zakończeniu wydarzenia wszystkie niewykorzystane linki do kwestionariusza wygasają, wydarzenie zostaje przeniesione do sekcji „Wcześniejsze wydarzenia”, a niewykorzystane jednostki w portfelu wydarzenia wracają do wybranych współpracowników. Anulowanie wydarzeń działa w podobny sposób, a różnica polega na tym, że wydarzenie zostaje przeniesione do sekcji „Anulowane wydarzenia”, a uczestnicy otrzymują odpowiednie powiadomienie.

Zarządzanie jednostkami w ramach wydarzenia

Ten typ wydarzenia obejmuje portfel jednostek, podobny do tego na koncie użytkownika. Oto jak działa portfel:

• Każda osoba mająca dostęp do wydarzenia może przekazać jednostki do tego budżetu ze swojego portfela.
• Jednostki przekazane do budżetu wydarzenia są zapisywane w historii transakcji portfela.
• Dodanie jednostek on-line jest konieczne, by móc wysłać zaproszenia zawierające linki do kwestionariusza. Jednostki on-line są wydawane po wypełnieniu poszczególnych kwestionariuszy i automatycznym przekazaniu profili.
• Nadmiarowe jednostki można usunąć w dowolnej chwili, jeśli nie są potrzebne do wysłania uczestnikom pozostałych linków do kwestionariusza (jeśli potrzebujesz jednostek z powrotem, musisz usunąć niektórych z zaproszonych uczestników).
• Po zakończeniu lub anulowaniu wydarzenia niewykorzystane jednostki można zwrócić dowolnej osobie powiązanej z wydarzeniem (współpracownikom).
• Jeśli wydarzenie zakończy się w ustalonym dniu jego zakończenia, wszelkie niewykorzystane jednostki zostaną automatycznie zwrócone pierwszej osobie na alfabetycznej liście współpracowników.
• Jednostki pobrane z budżetu wydarzenia (poprzez odzyskanie jednostek lub zakończenie/anulowanie wydarzenia) są zapisywane w historii transakcji osoby, która je otrzyma.

Oto co oznaczają poszczególne nagłówki i kwoty w obszarze zarządzania jednostkami:

• Budżet – całkowita kwota dodana do wydarzenia przez wszystkie uczestniczące osoby (kwota dodana do budżetu przez Ciebie jest widoczna poniżej).
• Jednostki wymagane dla profili – kwota potrzebna do opłacenia wszystkich jeszcze niewykorzystanych linków do kwestionariusza. Możesz odzyskać jednostki z budżetu, jeśli przekracza on tę liczbę.
• Dotychczasowe wydatki – całkowita kwota wydatków z budżetu (całkowity budżet nie zmniejsza się w miarę wzrostu tej kwoty; jest to po prostu kwota, której nie można odzyskać z całkowitego budżetu, jeśli zakończysz albo anulujesz wydarzenie).

Jak zbiorczo przesyłać uczestników w wydarzeniach

Przeczytaj poradnik Jak zbiorczo przesyłać uczestników w wydarzeniach, jeśli potrzebujesz pomocy z korzystaniem z tej funkcji.