How-to's

Lees Een nieuwe sessie aanmaken voor hulp bij het aanmaken van een Insights Discovery-workshopsessie. Als je een soort kiest, kies dan 'Insights Discovery-workshop'.

Er is een speciaal dashboard voor sessies, met taken en acties die voor elke soort sessie verschillen. Hun status wordt bijgewerkt afhankelijk van de stap waarmee je bezig bent bij het aanmaken van een evenement.

Dit zijn bijvoorbeeld de acties die beschikbaar zijn voor een Insights Discovery-workshopsessie: 

• Uitnodigingen versturen / Verstuurde uitnodigingen – Hier vind je het aantal toegevoegde deelnemers en wie er al een eerste uitnodiging heeft ontvangen. Je kunt via het dashboard meerdere uitnodigingen tegelijk versturen, waarbij je ziet wat dit betekent voor de andere acties. 
• Vragenlijsten voltooid / Herinnering instellen – Hier zie je welke uitgenodigde deelnemers de vragenlijst al hebben ingevuld en wie nog niet

Lees Herinneringen voor de vragenlijst instellen in Sessies als je meer wilt weten over het instellen van herinneringen voor de vragenlijst.

Nadat je een nieuwe sessie hebt aangemaakt, ga je verder met 'Deelnemers toevoegen'. Als je al deelnemers aan een sessie hebt toegevoegd, kun je via 'Deelnemers beheren' extra deelnemers toevoegen of de huidige deelnemers bewerken.

Deelnemers toevoegen/beheren

In het onderdeel Deelnemers beheren staat een lijst met deelnemers. Wij willen dat de status van alle deelnemers verandert van Niet uitgenodigd naar Profiel gegenereerd. Hier vind je een formulier waarmee je deelnemers met een naam en een e-mailadres toevoegt, maar er is ook een optie om meerdere deelnemers tegelijk te uploaden (zie Meerdere deelnemers tegelijk uploaden naar sessies). Dit zijn de mogelijke statusopties in een Insights Discovery-workshopsessie: 

1. Niet uitgenodigd – De standaardstatus voor alle nieuw toegevoegde deelnemers. Hier kun je een lijst met deelnemers samenstellen voordat je meerdere deelnemers tegelijk uitnodigt via het dashboard.

2. Uitgenodigd – Als uitnodigingen zijn verzonden, gaat de status van een deelnemer naar Uitgenodigd en heb je de mogelijkheid om herinneringen voor het invullen van hun vragenlijsten in te stellen via het dashboard. Uitnodigingen aan deze deelnemers kunnen nog een keer worden verstuurd. Uitnodigingen aan deelnemers bevatten een unieke link naar de vragenlijst; deze link kan niet worden gedeeld of naar andere gebruikers worden doorgestuurd.

3. Klaar om aan te schaffen – De status die een deelnemer krijgt na het invullen van de vragenlijst. Hun profiel kan nu via de taak Profielen beheren worden aangeschaft.

4. Profiel gegenereerd – De status als het profiel van de deelnemer is aangemaakt en aangeschaft. Hun profiel kan nu worden gedownload en gedeeld.

Meerdere deelnemers tegelijk uploaden in sessies

Lees Meerdere deelnemers tegelijk uploaden in sessies voor hulp bij deze functie.

Profielen opnieuw gebruiken in een Insights Discovery-workshopsessie

Als je een gebruiker toevoegt die al een profiel heeft (het maakt niet uit of je het profiel opnieuw wilt gebruiken of niet), wordt het onderdeel Actie nodig boven de hoofdlijst met gebruikers weergegeven.

Hier geef je aan of dit profiel opnieuw moet worden gebruikt. We raden je aan om dit van tevoren bij de deelnemer na te vragen. Je handelt namens de deelnemer en er zijn nu nieuwe opties beschikbaar, zoals genderneutrale voornaamwoorden.  

• Als je ervoor kiest om het profiel niet te gebruiken, wordt de deelnemer als nieuwe deelnemer aan de sessie toegevoegd onder Niet uitgenodigd en verandert de status net als anders.
• Als je het profiel wel opnieuw wilt gebruiken, wordt de deelnemer toegevoegd onder Niet uitgenodigd waarbij wordt aangegeven dat dit profiel eerder is gebruikt. Deze deelnemers ontvangen een speciale uitnodiging met informatie over het evenement, maar zonder een link naar de vragenlijst. Ze krijgen meteen de status Profiel gegenereerd.

Als je de verkeerde optie hebt gekozen voor een bepaalde deelnemer, kun je de deelnemer altijd verwijderen en opnieuw toevoegen met de juiste optie, zelfs als de deelnemer al was uitgenodigd.

Zolang je de optie voor het wel of niet hergebruiken van een profiel in Acties vereist niet hebt geselecteerd, wordt de deelnemer niet aan een sessie toegevoegd. 

Hoofdstukken toewijzen

Nadat deelnemers zijn toegevoegd ga je verder met de taak Hoofdstukken toewijzen

Hier staat je totale potentiële besteding binnen de sessie, als alle toegevoegde deelnemers de vragenlijsten hebben ingevuld en al hun profielen zijn aangemaakt. 

Ledereen krijgt standaard het Basishoofdstuk toegewezen, omdat dit de basis van het Insights Discovery-profiel is. Gebruik deze taak om extra inhoud aan het profiel van elke deelnemer toe te wijzen. 

Zo wijs je hoofdstukken toe: 

1.  Kies 'Toewijzen aan deelnemers' voor het hoofdstuk dat je wilt toewijzen of selecteer 'Alle hoofdstukken toewijzen' als je alle hoofdstukken wilt toewijzen.

2. Het scherm gaat automatisch omlaag naar een lijst met deelnemers met daarbij de hoofdstukken die aan hen zijn toegewezen en/of die zijn aangeschaft. Er wordt een actiebalk onderin het scherm weergegeven met het actuele aantal deelnemers.

3. Selecteer de deelnemers die het hoofdstuk of de hoofdstukken moeten ontvangen. Als een bepaald hoofdstuk al voor hen is aangeschaft, kan het niet worden toegewezen.

4. Selecteer de knop 'Selectie opslaan' om te voltooien.
   

5. De hoofdstukken die je toewijst moeten nu onder Toegewezen voor elke deelnemer te zien zijn. Ook zijn de totalen in je winkelmandje bijgewerkt.

Je kunt dit proces voltooien voor elke deelnemersstatus. Als je hun profiel al hebt aangemaakt, moet je het aanschafproces nog een keer doorlopen voor de taak Profielen beheren om hun nieuwe profiel met het extra hoofdstuk te genereren.  

Lees Hoofdstukken kiezen en toewijzen voor Insights Discovery-profielen voor meer informatie over wie welk hoofdstuk moet ontvangen.

Profielen beheren

In dit onderdeel staan verschillende functies. Lees Profielen aanschaffen, downloaden en delen in sessies als je wilt weten hoe alle acties op deze pagina werken.

Teamwielen aanmaken

Lees Teamwielen aanmaken en downloaden als je meer wilt weten over het downloaden en configureren van teamwielen.