W sekcji „Uczestnicy i zespoły” znajdują się wszyscy uczestnicy powiązani z organizacjami, do których należysz. Zespoły to zbiory uczestników, które mają odzwierciedlać grupę lub departament w obrębie organizacji, którym pomagasz przeprowadzić do warsztaty i szkolenia Insights. Jeśli korzystałeś(-aś) wcześniej z Insights Online, wiele Twoich folderów zostało przeniesionych na Nową Platformę on-line jako zespoły. Zespoły to zastosowany na Nowej Platformie on-line specjalny proces tworzenia niestandardowych kół zespołów, tabel z nazwiskami i wykresów poza wydarzeniami.
W nowym systemie uczestnicy mogą w każdej chwili należeć do więcej niż jednego zespołu i być widoczni na więcej niż jednym kole zespołu. Nie zachodzi już potrzeba przenoszenia ich.
Wyszukiwanie i przeglądanie uczestników
Aby rozpocząć wyszukiwanie lub przeglądać uczestników:
-
Przejdź do sekcji „Uczestnicy i zespoły” z pulpitu lub menu.
-
Upewnij się, że wybrana jest karta „Uczestnicy” nad paskiem wyszukiwania.
- Jeśli należysz do jednej organizacji, zobaczysz listę uczestników, których możesz przeglądać.
- Jeśli należysz do więcej niż jednej organizacji, aby zacząć przeglądać uczestników, musisz wybrać jedną organizację przy pomocy znajdującej się w prawym górnym rogu opcji filtrowania według organizacji.
-
Niezależnie od tego, czy filtrowanie według organizacji jest aktywne, możesz wpisać w pasku wyszukiwania nazwisko lub adres e-mail, aby wyszukać konkretnych uczestników.
Uwaga: Liczba przeglądanych uczestników i wyświetlanych wyników wyszukiwania jest ograniczona do 300 elementów. Jeśli masz dostęp do więcej niż 300 uczestników, do zespołu należy więcej niż 300 uczestników lub wyszukiwanie zwraca więcej niż 300 wyników, pojawi się odpowiedni komunikat, a liczba na stronie będzie podana jako „300+”. Ma to na celu utrzymanie odpowiedniej wydajności systemu dla wszystkich użytkowników.
Utwórz nowy zespół
Aby utworzyć nowy zespół:
-
Przejdź do sekcji „Uczestnicy i zespoły” z pulpitu lub menu.
-
Kliknij opcję „+ Utwórz zespół”.
-
W zależności od uprawnień i dostępu do organizacji wybierz, czy zespół ma należeć do jednej, czy do wielu organizacji.
-
Wprowadź nazwę zespołu.
-
Wybierz osoby, dla których zespół jest widoczny, np. w przypadku zespołów należących do jednej organizacji dostępne są opcje „Tylko ja” albo „Wszyscy w wybranej organizacji”.
-
Wybierz przycisk „Utwórz zespół”.
-
Kliknij przycisk „Dodaj/usuń uczestników”, aby dodać uczestników do nowo utworzonego zespołu
-
Pojawi się okno dodawania/usuwania.
-
Przeprowadź wyszukiwanie w lewej kolumnie wśród organizacji powiązanych z zespołem i dodaj konkretnych uczestników ALBO dodaj wszystkich uczestników z konkretnej organizacji bez aktywnego wyszukiwania.
-
Kiedy wybierzesz „Zakończ”, wszyscy dodani uczestnicy pojawią się w kolumnie po prawej stronie i na liście zespołu.
Wyszukiwanie i przeglądanie zespołów oraz wyświetlanie kół zespołów
Aby rozpocząć wyszukiwanie lub przeglądać zespoły (wśród których mogą być foldery przeniesione ze starego systemu):
-
Przejdź do sekcji „Uczestnicy i zespoły” z pulpitu lub menu.
-
Upewnij się, że wybrana jest karta „Zespoły” nad paskiem wyszukiwania.
- Jeśli należysz do jednej organizacji, zobaczysz listę zespołów, które możesz przeglądać.
- Jeśli należysz do więcej niż jednej organizacji, aby zacząć przeglądać zespoły, musisz wybrać jedną organizację przy pomocy znajdującej się w prawym górnym rogu opcji filtrowania według organizacji.
-
Niezależnie od tego, czy filtrowanie według organizacji jest aktywne, możesz wpisać w pasku wyszukiwania nazwę lub adres e-mail, aby wyszukać konkretne zespoły.
-
Możesz także wybrać opcję „Wyświetl tylko moje zespoły” obok paska wyszukiwania, aby przeglądać i wyszukiwać tylko zespoły utworzone przez Ciebie.
- Po znalezieniu szukanego zespołu możesz uzyskać do niego dostęp, wybierając nazwę zespołu na liście wyników.
- Przejdziesz wtedy do strony z danymi zespołu.
- Możesz zmienić członków zespołu przy pomocy opcji „Dodaj/usuń uczestników” widocznej powyżej listy uczestników.
- Możesz uzyskać dostęp do koła tego zespołu, klikając opcję „Koło zespołu” u góry po prawej stronie, obok nazwy zespołu.
Jeśli szukasz wskazówek dotyczących pobierania i konfigurowania kół zespołów, przeczytaj poradnik Generowanie i pobieranie kół zespołów [Link to guide “Generating and downloading team wheels”].
Strony z danymi uczestników
Jeśli uzyskasz dostęp do rekordu uczestnika poprzez wyszukanie uczestnika lub zespołu, do którego należy, przejdziesz do strony z danymi tego uczestnika. W tym miejscu możesz wyświetlić, edytować lub usunąć dane przy pomocy funkcji „Edytuj uczestnika” oraz udostępnić lub pobrać poszczególne profile w preferowanych lub wybranych przez siebie językach. Użytkownicy na niektórych poziomach uprawnień mogą również w razie potrzeby przenosić rekordy uczestników między organizacjami, do których mają dostęp.
Strony z danymi zespołów
Jeśli uzyskasz dostęp do zespołu za pośrednictwem listy lub wyszukiwania zespołów, zobaczysz listę uczestników należących do tego zespołu z możliwością wyszukiwania.
Po kliknięciu przycisku „Dodaj/usuń uczestników” otworzy się okno, które umożliwia wyszukiwanie i dodawanie uczestników z organizacji powiązanych z zespołem oraz usuwanie uczestników wcześniej dodanych do zespołu.
Wybór uczestników przez zaznaczenie pól na liście pozwala na zbiorczy zakup lub zbiorcze udostępnienie/pobranie profili Insights Discovery.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i udostępniania profili z poziomu stron z danymi zespołów lub uczestników, przeczytaj poradnik Pobieranie i udostępnianie profili w sekcji Uczestnicy i zespoły
