In 'Deelnemers & teams' staan alle deelnemers die tot de organisaties behoren waar jij bij hoort. Teams zijn een verzameling deelnemers en staan voor een groep of afdeling met mensen binnen jouw organisaties die jij helpt met Insights-workshops en training. Als je voorheen Insights Online gebruikte, kunnen veel van je mappen als teams zijn overgezet. Teams zijn het speciale proces op het nieuwe Customer Platform voor het aanmaken van aangepaste teamwielen, tabellen met namen en schema's, maar niet voor sessies.
In het nieuwe systeem kunnen deelnemers tot meerdere teams behoren en op elk moment in meerdere teamwielen worden weergegeven. Ze hoeven niet meer te worden verplaatst.
Deelnemers zoeken
Als je deelnemers wilt zoeken:
-
Ga naar 'Deelnemers & teams' via het dashboard of het menu.
-
Zorg dat de tab 'Deelnemers' boven de zoekbalk is geselecteerd.
- Als je tot één organisatie behoort, zie je een lijst met deelnemers waarin je kunt zoeken
- Als je tot meerdere organisaties behoort, moet je één organisatie kiezen door rechtsboven op organisatie te filteren en door de deelnemers te bladeren
-
Je kunt een naam of e-mailadres in het zoekvak invoeren om specifieke deelnemers te vinden, met of zonder filteren op organisatie.
Opmerking: Het maximale aantal deelnemers waar je doorheen kunt bladeren en de zoekresultaten die worden weergegeven, is 300. Wanneer je toegang tot meer dan 300 deelnemers hebt, een team meer dan 300 deelnemers bevat of je zoekopdracht meer dan 300 resultaten geeft, wordt dit aangegeven met een melding en wordt er op de pagina '300+' aangegeven. Zo blijft het systeem voor alle gebruikers goed werken.
Een nieuw team aanmaken
Zo maak je een nieuw team aan:
-
Ga naar 'Deelnemers & teams' via het dashboard of het menu.
-
Selecteer de optie '+ Team aanmaken'.
-
Afhankelijk van je machtigingen en toegang tot organisaties kun je aangeven of dit team tot één of meerdere organisaties moet behoren.
-
Voer een naam voor het team in.
-
Geef aan wie het team kan zien. Zo zijn de opties voor teams van een enkele organisatie 'Alleen ikzelf' of 'Iedereen in de geselecteerde organisatie'.
-
Selecteer 'Team aanmaken'.
-
Druk op 'Deelnemers toevoegen/verwijderen' om deelnemers aan het nieuwe team toe te voegen.
-
Het venster voor 'Toevoegen/verwijderen' wordt geopend.
-
Zoek in de linkerkolom in de organisaties voor het team en voeg specifieke deelnemers toe OF voeg alle deelnemers in een specifieke organisatie toe zonder zoekopdracht.
-
Toegevoegde deelnemers worden in de rechterkolom en in de teamlijst weergegeven wanneer je 'Voltooien' selecteert.
Teams zoeken en doorbladeren, en teamwielen bekijken
Zo zoek je naar of blader je door teams (dit kunnen overgezette mappen zijn):
-
Ga naar 'Deelnemers & teams' via het dashboard of het menu.
-
Selecteer de tab 'Teams' boven het zoekvak.
- Als je tot één organisatie behoort, zie je een lijst met teams waarin je kunt zoeken
- Als je tot meerdere organisaties behoort, moet je één organisatie kiezen door rechtsboven op organisatie te filteren om door de teams te bladeren
-
Voer een naam of e-mailadres in het zoekvak in om specifieke teams te vinden, met of zonder filteren op organisatie.
-
Daarnaast heb je de optie 'Alleen mijn teams weergeven' samen met de zoekopdracht om alleen naar teams te zoeken en door teams te bladeren die jij hebt aangemaakt.
- Zodra je het team dat je zoekt hebt gevonden, selecteer je de naam van het team in het resultaat.
- Ga naar de pagina met teamgegevens.
- Je kunt veranderen wie er bij het team hoort met de optie 'Deelnemers toevoegen/verwijderen' boven de lijst met deelnemers.
- Open het teamwiel voor dit team door op de optie 'Teamwiel' rechtsboven naast de teamnaam te drukken.
Lees Teamwielen aanmaken en downloaden [Link to guide “Generating and downloading team wheels”]voor hulp bij het downloaden en configureren van teamwielen
Pagina's met deelnemersgegevens
Als je de gegevens van een deelnemer opent via een zoekopdracht naar een deelnemer of zijn team, kom je terecht op de pagina met deelnemersgegevens van die deelnemer. Hier kun je hun gegevens bekijken, bewerken of verwijderen via 'Deelnemer bewerken' en elk profiel in hun voorkeurstaal of specifieke talen delen of downloaden. Gebruikers met bepaalde machtigingsniveaus kunnen de gegevens van deze deelnemers ook tussen organisaties overzetten als dat nodig is.
Pagina's met teamgegevens
Als je een team opent via de teamlijst of een zoekopdracht, zie je een lijst met deelnemers die bij dat team horen en kun je in de lijst zoeken.
Druk op 'Deelnemers toevoegen/verwijderen' om een venster te openen waarmee je naar deelnemers zoekt en deelnemers toevoegt vanuit de organisaties die aan het team zijn gekoppeld, maar ook deelnemers verwijdert die al aan het team zijn toegevoegd.
Als je deelnemers selecteert via de selectievakjes in de lijst, kun je meerdere Insights Discovery-profielen aanschaffen of delen/downloaden.
Lees voor meer informatie over het downloaden en delen van profielen vanaf pagina's met team- of deelnemersgegevens de handleiding Profielen downloaden en delen in Deelnemers & teams.
